1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Судьба сталкивает в этом поезде молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Несмотря на прошлые разногласия, им приходится стать напарниками, чтобы выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника.