В небольшом городе на юге действует преступная группировка, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её возглавляют Шеф и его правая рука по прозвищу Граф, он же Гена Козодоев. Тем временем скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому необходимо забрать партию бриллиантов в одном из восточных портов и тайно перевезти их, спрятав в загипсованной руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте оказывается ничего не ведающий Семен Семенович. В результате именно ему накладывают гипс с драгоценностями внутри.