Луис и его сын продолжают поиски дочери, отправившись на рейв в марокканской пустыне. Там он получает информацию о следующей вечеринке, которая должна пройти у границы с Мавританией. Несмотря на неподготовленность своего старого «Ситроена» для пустынных дорог, он решает следовать за группой бывалых тусовщиков, путешествующих на специально подготовленных внедорожниках.